北平解放的前一年——1948年的夏天、秋天和冬天。 南城一個號稱“窩頭會館”的小四合院里，住著幾戶掙扎在社會底層的小市民。他們形形色色而性格迥異，有的愛錢如命，有的談吐刻薄，有的心胸狹窄，有的猥瑣木訥，有的病入膏肓，有的隱私詭異……在黎明前的黑暗之中，這些小人物窮困潦倒，飽受苛捐雜稅、物價飛漲、惡人橫行等等社會弊病的折磨，卻在絕望之余對未來懷著深深的期待與憧憬。腐朽的社會坍塌了，它無法泯滅人性的美好，更無法阻擋新生的快樂和撲面而來的光明。哀傷之后，曙光悄悄降臨，舊的去了，新的來了……